2008 年購置(zhi)稅(shui)減免政策(ce)推出后，中(zhong)(zhong)國汽(qi)車(che)產(chan)銷量增速維(wei)持在 10%上下(xia)，同(tong)時中(zhong)(zhong)國人均汽(qi)車(che)保有量逐年上升(sheng)，由 2007 年平均 43 輛(liang)/千人到(dao) 2016 年平均 142 輛(liang)/千人。伴隨保有量水(shui)平提升(sheng)，中(zhong)(zhong)國汽(qi)車(che)年銷量進入穩健的(de)(de)(de)個(ge)位數增長(chang)階段，產(chan)銷增速下(xia)滑，產(chan)能出現過剩是目前的(de)(de)(de)主要特征。 2015 年底第(di)二輪購置(zhi)稅(shui)減免政策(ce)的(de)(de)(de)推出對于車(che)市的(de)(de)(de)刺激明顯弱于第(di)一輪（2009 年）。
中國汽車(che)市(shi)場逐(zhu)漸在由增量(liang)(liang)主導向存(cun)量(liang)(liang)主導轉變，零部件企(qi)業的結構(gou)性機會存(cun)在于 1）單車(che)價值量(liang)(liang)高； 2）具(ju)備產(chan)品升(sheng)級趨勢（ASP 提升(sheng)）的產(chan)品，例如(ru)車(che)燈、檔位操縱器行業。
存量(liang)市場下零(ling)部件投資(zi)邏輯在于(yu) ASP 提升(sheng)單車(che)(che)(che)價(jia)值量(liang)高。 在汽車(che)(che)(che)成(cheng)本(ben)分布中(zhong)，單車(che)(che)(che)價(jia)值量(liang)最(zui)高的(de)是發(fa)(fa)動機和(he)變(bian)速箱(xiang)（單價(jia)8000-10000 元(yuan)），但這(zhe)兩個(ge)行業在總成(cheng)生產方面(mian)仍然是合資(zi)外(wai)資(zi)壟(long)斷的(de)局面(mian)，技術壁壘較高，突(tu)破難度(du)最(zui)大。除發(fa)(fa)動機和(he)變(bian)速箱(xiang)以外(wai)，汽車(che)(che)(che)上單價(jia)價(jia)值量(liang)最(zui)大的(de)幾個(ge)零(ling)部件集中(zhong)為：座椅（3000-5000 元(yuan)）、車(che)(che)(che)燈（1500-3000 元(yuan)）、玻璃（600-700元(yuan)）。
汽車零部件價值量
零部件 | 單車價值量（元） | 主要供應商 |
發動機 | 8000-10000 | 三菱、五十鈴、康明斯 |
變速箱 | 6000-10000 | 采埃孚、愛信、博格華納 |
座椅 | 3000-5000 | 江森自控、李爾、豐田紡織 |
車燈 | 1600-3000 | 小糸、斯坦雷、星宇股份 |
車機 | 2000-5000 | 哈爾曼、大陸、德賽西威、航盛電子 |
輪胎 | 700-2000 | 米其林、固特異、風神股份 |
資料來源：公開資料整理(li)
相(xiang)關報告(gao)：智研咨詢網發布(bu)的(de)《2017-2023年中國新能源汽(qi)車零部件市場分析預測及(ji)發展(zhan)趨勢研究報告(gao)》
產(chan)品結構(gou)(gou)改善(shan)。 經過過去十幾年(nian)的(de)高速發展，中國汽車(che)保(bao)有量(liang)從 2008 年(nian)的(de) 6500 萬輛上升(sheng)到(dao) 1.72 億輛，由平均 20 個(ge)人(ren)(ren)一(yi)輛車(che)到(dao) 8 個(ge)人(ren)(ren)一(yi)輛車(che)。單(dan)純整車(che)增量(liang)帶給零(ling)部件企(qi)業的(de)空間逐漸收(shou)窄，而產(chan)品結構(gou)(gou)改善(shan)將成(cheng)為(wei)零(ling)部件企(qi)業的(de)主要增長(chang)源(yuan)，產(chan)品結構(gou)(gou)改善(shan)又可以分為(wei)兩(liang)個(ge)方面：從無到(dao)有的(de)全新零(ling)部件產(chan)品（汽車(che)電子居(ju)多(duo)）和消(xiao)費升(sheng)級背景下的(de)原有零(ling)部件升(sheng)級。
1）從無到有(you)的(de)全新(xin)零部件(jian)。考慮到汽車(che)電(dian)動化和智(zhi)能化的(de)趨勢以(yi)及國(guo)家強制標準的(de)推出，汽車(che)零部件(jian)中(zhong)智(zhi)能化產品(pin)(pin)(pin)和新(xin)能源(yuan)(yuan)產品(pin)(pin)(pin)的(de)裝(zhuang)配率會逐(zhu)漸提升(sheng)。其(qi)中(zhong)，智(zhi)能化產品(pin)(pin)(pin)包(bao)括(kuo) TPMS、 EVP、 IBS、車(che)載傳感器等(deng)，新(xin)能源(yuan)(yuan)產品(pin)(pin)(pin)包(bao)括(kuo)新(xin)能源(yuan)(yuan)熱管理系統、電(dian)池電(dian)機電(dian)控等(deng)。
2）具備升(sheng)(sheng)級需(xu)求(qiu)的(de)傳(chuan)(chuan)統汽車(che)零部件。除(chu)了“從(cong)(cong)(cong)無到(dao)有”的(de)全(quan)新零部件產品以外，受供(gong)給（新材料、新技術革命）和需(xu)求(qiu)（消費(fei)升(sheng)(sheng)級）兩方(fang)面驅動，具備升(sheng)(sheng)級空間的(de)傳(chuan)(chuan)統細(xi)分(fen)零部件行(xing)業(ye)也(ye)擁有較(jiao)大(da)潛力，這類細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)包括從(cong)(cong)(cong)鹵素到(dao) LED 的(de)車(che)燈行(xing)業(ye)、從(cong)(cong)(cong)傳(chuan)(chuan)統到(dao)鍍膜的(de)玻璃行(xing)業(ye)、從(cong)(cong)(cong)機械到(dao)電控(kong)的(de)水泵行(xing)業(ye)、從(cong)(cong)(cong)儀表盤到(dao)中控(kong)屏的(de)車(che)機行(xing)業(ye)、從(cong)(cong)(cong)手(shou)動檔到(dao)自動擋到(dao)電子檔的(de)檔位操縱系(xi)統等。
一、車燈行業發展空間(jian)預測
1） 車燈(deng)(deng)單(dan)車價值高， 當前 10 萬(wan)終端(duan)(duan)售價車型，車燈(deng)(deng)價值量在 1500元左右，前照(zhao)(zhao)大(da)(da)(da)燈(deng)(deng)組(zu)合(he) 7-8 百(bai)元，后燈(deng)(deng) 4-5 百(bai)、其他 2-3 百(bai)元，可比(bi)的行業單(dan)車玻璃價值量大(da)(da)(da)概 6-7 百(bai)元/輛。 2） 單(dan)車價值量加速提升， 未來 3-5 年翻(fan)倍空間，LED 后燈(deng)(deng)占比(bi)已經很(hen)高，但 LED 前照(zhao)(zhao)大(da)(da)(da)燈(deng)(deng)加速推進，從合(he)資高端(duan)(duan)車向中低(di)端(duan)(duan)推進（寶來、速騰、啟辰(chen)、寶駿等），未來兩三年自主(zhu)高端(duan)(duan)車型加速配置（吉利、長城、 一汽等）。
車(che)燈(deng)(deng)發(fa)展歷程。1885 年(nian)德國(guo)人卡爾?本茨發(fa)明汽車(che)以(yi)來，車(che)燈(deng)(deng)經(jing)過 100 多年(nian)的演化，從(cong)最初的化學(xue)燈(deng)(deng)時代進化到(dao)電燈(deng)(deng)時代，其中電燈(deng)(deng)又從(cong)白熾(chi)燈(deng)(deng)一步(bu)步(bu)變為現在占主(zhu)流的鹵素燈(deng)(deng)、氙氣燈(deng)(deng)和(he) LED 燈(deng)(deng)以(yi)及(ji)可預(yu)見未(wei)來的激光燈(deng)(deng)、 OLED 燈(deng)(deng)。
1、鹵素燈
從 60 年代開(kai)始，鹵素燈(deng)應(ying)用到(dao)車身上(shang)，至今已走過半(ban)個多(duo)世紀，它的發光原(yuan)理(li)跟白(bai)熾燈(deng)相似，但亮度比白(bai)熾燈(deng)要高(gao)(gao)，且(qie)工藝簡單(dan)、制造(zao)成本低廉，但發光效率不高(gao)(gao)、照射距(ju)離(li)短。目前國內低端車型(xing)中(zhong)鹵素燈(deng)依然占據了市場大部分份額(e)，但在逐年縮減。
2、氙(xian)氣(qi)燈
車燈(deng)市場主(zhu)導地(di)位，起于 20 世紀 90 年代歐洲，特點是發射光(guang)多(duo)，能(neng)效高，具有比較高的能(neng)量密度(du)和光(guang)照強度(du)，使(shi)用壽命比鹵(lu)素燈(deng)長得多(duo)，近年來(lai)在(zai)國(guo)內汽車照明市場上(shang)，中高端車型氙氣燈(deng)占(zhan)比開始下降(jiang)但仍占(zhan)據著主(zhu)導地(di)位，低端車型裝配(pei)率(lv)提升(sheng)。
3、LED 燈
是指(zhi)采用 LED（發(fa)光二極(ji)管）為光源的(de)車燈(deng)，因為 LED 具有亮度高、顏色種類豐富、低功(gong)耗(hao)、壽命長(chang)的(de)特點， LED 車燈(deng)已經成為汽車潮流的(de)新寵，被廣泛應用于汽車領(ling)域，目前國(guo)內高端車型 LED 化趨勢(shi)明(ming)顯。
主流車燈類型的比較
- | 鹵素 | 氙氣 | LED |
光線強度 | 在光線黑暗的情況下，偏黃的鹵素燈亮起來沒那么顯眼，最大輸出1200流明，相當于1200跟蠟燭 | 輸出4500流明，相當于4500根蠟燭，比鹵素大燈亮度提升300% | 光譜幾乎全部集中于可見光斷，發光率可達80~90%，輸出6200流明，相當于6200根蠟燭 |
耐用度 | 平均壽命500小時 | 壽命長達30000小時以上，是一般鹵素燈泡壽命的6倍 | 壽命可長達100000小時 |
照明效果 | 光線均勻 | 相對光線集中，兩側偏暗 | 光線誤差小，無需濾光 |
節儉性能 | 一般鹵素大燈55w | 常規氙氣大燈35w | 能耗僅為鹵素燈1/20 |
照射寬度 | 約4.4米 | 約5.2米 | 約6.1米 |
資料來源：公開資料整理
高端(duan)車型 LED 化：在兩(liang)年(nian)前的國內市場上(shang)， LED 車燈(deng)還更多的存在于話題(ti)當中(zhong)，而目前，不少(shao)裝載 LED 車燈(deng)的車型已經量產上(shang)市。包括大眾、通用、寶(bao)馬、奔馳和福特等品牌在內，都紛(fen)紛(fen)推出具(ju)有品牌識別效果的 LED 前、后照明(ming)燈(deng)具(ju)的新款轎車，成功吸引了眾多消費者。
高端(duan)車型體(ti)現(xian) LED 化(hua)趨勢
車型信息 | 奧迪A4L2016款TFSIquattr運動型 | 奧迪A4L2017款TFSIquattr運動型 | 寶馬3系2015款320Li時尚型 | 寶馬3系2017款320Li時尚型 |
廠商指導價 | 46.46萬 | 41.28萬 | 35.88萬 | 32.59萬 |
近光燈 | 氙氣 | LED | 氙氣 | LED |
遠光燈 | 氙氣 | LED | 氙氣 | LED |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應遠近燈 | - | ● | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
資(zi)(zi)料來源：公開資(zi)(zi)料整理
當前(qian)國內單車(che)車(che)燈(deng)(deng)價(jia)(jia)格(ge)(ge) 1600 左(zuo)右(you)。 當前(qian)，國內一(yi)套(tao)(tao)（兩只）鹵(lu)(lu)素(su)大燈(deng)(deng)價(jia)(jia)格(ge)(ge)在(zai)400-500 元(yuan)左(zuo)右(you)，氙氣(qi)大燈(deng)(deng)價(jia)(jia)格(ge)(ge)在(zai) 800-1000 元(yuan)左(zuo)右(you)， LED 大燈(deng)(deng)價(jia)(jia)格(ge)(ge)在(zai) 2000 元(yuan)以上(shang)，由于占大部(bu)分產量的(de)中(zhong)低(di)端汽車(che)市場大都裝(zhuang)配鹵(lu)(lu)素(su)車(che)燈(deng)(deng)，平均來看（以60%鹵(lu)(lu)素(su)、 30%氙氣(qi)、 10%LED 的(de)比例計算），估計一(yi)套(tao)(tao)前(qian)照大燈(deng)(deng)價(jia)(jia)格(ge)(ge)在(zai) 750元(yuan)左(zuo)右(you)，一(yi)套(tao)(tao)后組(zu)合燈(deng)(deng)市場價(jia)(jia)格(ge)(ge)約在(zai) 600 元(yuan)左(zuo)右(you)，一(yi)套(tao)(tao)霧(wu)燈(deng)(deng)價(jia)(jia)格(ge)(ge)約 150 元(yuan)，再加上(shang)化妝燈(deng)(deng)、閱讀燈(deng)(deng)、下車(che)燈(deng)(deng)等小燈(deng)(deng)，估算國內單車(che)全套(tao)(tao)車(che)燈(deng)(deng)配置價(jia)(jia)格(ge)(ge)在(zai)1600 元(yuan)左(zuo)右(you) 。
單車車燈價格估計
車燈類型 | 組合構成 | 估值/套 |
前照大燈 | 近光燈、遠光燈、前轉向燈、前位燈、日間行車燈。 | 750 |
組合尾燈 | 后位燈、倒車燈、制動燈、后轉向燈，回復反射器 | 350 |
霧燈 | 前霧燈（2個）、后霧燈（2個） | 300 |
小燈 | 化妝鏡燈、閱讀燈、下車燈、行李箱燈、牌照燈等 | 200 |
合計 | - | 1600 |
資(zi)料來(lai)源：公開資(zi)料整理
LED 車(che)(che)(che)燈市(shi)場(chang)(chang)空間 2020 年(nian)(nian)將(jiang)達 250 億(yi) 。 就目前國(guo)內市(shi)場(chang)(chang)而(er)言， LED 前照燈均價(jia)1000 元(yuan)(yuan)(yuan)/套以上(shang)(shang)，智能車(che)(che)(che)燈（AFS）前大(da)燈單(dan)價(jia)能達到(dao) 2000 左(zuo)(zuo)右(you)，加上(shang)(shang)車(che)(che)(che)內燈、DRL 和(he)(he)尾(wei)燈， LED 車(che)(che)(che)燈單(dan)套價(jia)格(ge)達到(dao) 3000 元(yuan)(yuan)(yuan)以上(shang)(shang)，當前國(guo)內市(shi)場(chang)(chang)鹵(lu)素車(che)(che)(che)燈滲(shen)透(tou)率(lv)60%左(zuo)(zuo)右(you)，氙(xian)氣(qi)和(he)(he) LED 車(che)(che)(che)燈滲(shen)透(tou)率(lv)在(zai) 30%和(he)(he) 10%左(zuo)(zuo)右(you)，假設未來(lai)幾年(nian)(nian)鹵(lu)素、氙(xian)氣(qi)、LED 車(che)(che)(che)燈價(jia)格(ge)分別(bie)保(bao)持在(zai) 1300 元(yuan)(yuan)(yuan)/套、 1800 元(yuan)(yuan)(yuan)/套、 3000 元(yuan)(yuan)(yuan)/套左(zuo)(zuo)右(you)不變，隨著消費升級，LED車(che)(che)(che)燈滲(shen)透(tou)率(lv)每(mei)年(nian)(nian)增加4%，鹵(lu)素和(he)(he)氙(xian)氣(qi)滲(shen)透(tou)率(lv)每(mei)年(nian)(nian)分別(bie)下降3%和(he)(he)1%，預計(ji) LED 燈 2020 年(nian)(nian)滲(shen)透(tou)率(lv)達到(dao) 25%， 2020 年(nian)(nian)國(guo)內 LED 市(shi)場(chang)(chang)可達 250 億(yi)左(zuo)(zuo)右(you)。
2016-2020年中(zhong)國車(che)燈滲透率預測
資料來源(yuan)：公開(kai)資料整理
2016-2020年中國汽(qi)車產量(liang)及增速預測
資(zi)料來源：公開資(zi)料整理
2016-2020年中國汽車車燈銷量(liang)預測(ce)
資料來源：公開(kai)資料整理
2016-2020年中(zhong)國汽車鹵素(su)燈(deng)市場(chang)空(kong)間及增速(su)預測
資料(liao)來源：公開資料(liao)整理(li)
2016-2020年中國汽車氙氣燈市(shi)場空間及增速預(yu)測(ce)
資料來源：公開(kai)資料整理
2016-2020年中國汽車LED燈市場空間(jian)及(ji)增速預測
資料(liao)來源：公開資料(liao)整理(li)
2016-2020年中國車燈市場總空間(jian)及增速預測
資(zi)料來源：公開資(zi)料整(zheng)理(li)
二(er)、檔位操(cao)縱(zong)器市行業發展現(xian)狀及發展空間(jian)預(yu)測(ce)
1、檔位操(cao)縱器市行業發展現狀分析
變(bian)速操(cao)縱器(qi)一(yi)種(zhong)利用杠桿原理，通過一(yi)定的(de)傳(chuan)(chuan)導機(ji)構(gou)來傳(chuan)(chuan)遞汽車(che)駕駛員(yuan)的(de)變(bian)速 換擋(dang)動(dong)作(zuo)進行(xing)擋(dang)位變(bian)換，從(cong)而實現(xian)發動(dong)機(ji)動(dong)力(li)按不同擋(dang)位進行(xing)傳(chuan)(chuan)遞的(de)控制(zhi)機(ji)構(gou)。現(xian)階段市場(chang)上主(zhu)要(yao)的(de)檔(dang)(dang)(dang)位操(cao)縱器(qi)可以分(fen)為手動(dong)檔(dang)(dang)(dang)位操(cao)縱器(qi)、自動(dong)檔(dang)(dang)(dang)位操(cao)縱器(qi)、電(dian)子(zi)檔(dang)(dang)(dang)位操(cao)縱器(qi)三(san)種(zhong)。手動(dong)和自動(dong)檔(dang)(dang)(dang)位操(cao)縱器(qi)屬(shu)于(yu)市場(chang)中的(de)主(zhu)流也(ye)是傳(chuan)(chuan)統的(de)操(cao)縱器(qi)，電(dian)子(zi)檔(dang)(dang)(dang)主(zhu)要(yao)與豪華車(che)型(xing)與新能源車(che)型(xing)配套
手動、自動、電子檔位操縱器特(te)點
- | 手動檔位操縱器 | 自動檔位操縱器 | 電子檔位操縱器 |
價格 &l 上一篇：柔性自動化生產技術 |
電子MES丨(shu)汽車零部件MES丨(shu)模具(ju)管理(li)軟件丨(shu)蘇州微締軟件股份有(you)限公(gong)司官(guan)網